LADO A VINÍCIUS DE MORAES
1 - ROSÁRIO
2 - QUATRO SONETOS DE MEDITAÇÃO (I, II, III e IV)
3 - SONETO DE SEPARAÇÃO
Participação: Tom Jobim
4 - SONETO DE DESPEDIDA
Participação: Luiz Roberto e Jorginho
5 - POEMA DE NATAL
Participação: Toquinho
6 - POÉTICA I
7 - POÉTICA II
8 - SONETO DO AMOR TOTAL
9 - BALADA DA MOÇA DO MIRAMAR
10 - POEMA DE OLHOS DA AMADA
Participação: Jorginho
11 - O HAVER
Participação: Edu Lobo
LADO B CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
1 - INFÂNCIA
(SOBRE O TEMA "INFÂNCIA" DE HELVIUS VILELA)
2 - NO MEIO DO CAMINHO
3 - CONFIDÊNCIADE ITABIRANO
4 - QUADRILHA
5 - OS OMBROS SUPORTAM O MUNDO
(SOBRE O TEMA "O ESPETÁCULO PROSSEGUE" DE HELVIUS VILELA)
6 - MÃOS DADAS
7 - MUNDO GRANDE
8 - JOSÉ
9 - PROCURA DA POESIA
10 - MORTE DO LEITEIRO
11 - CONSOLO NA PRAIA
(SOBRE O TEMA "CANTIGUINHA" DE HELVIUS VILELA)
12 - FAZENDA
(SOBRE O TEMA "RETIRO" DE HELVIUS VILELA)
13 - CASA DO VESTIDO
14 - O ENTERRADO VIVO
15 - PARA SEMPRE
16 - BOITEMPO
Participação: Helvius Vilela
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