LADO A 1 - BATEU NO PALADAR
De: Moraes Moreira / Zeca / Fausto Nilo
Com: Moraes Moreira
2 - BATE CORAÇÃO
De: Cecéu
Com: Elba Ramalho
3 - BERIMBAU
De: Baden Powell / Vinícius de Moraes
Com: Papete
4 - BAIÃO
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Elba Ramalho
5 - SAMBA DE ORLY
De: Toquinho / Chico Buarque / Vinícius de Moraes
Com: Toquinho
LADO B 1 - TUDO AZUL
De: Tadeu Mathias
Com: Elba Ramalho
2 - DAVILICENÇA
De: Moraes Moreira / Armandinho
Com: Moraes Moreira
3 - ASA BRANCA
De: Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira
Com: Toquinho
4 - FORRÓ DO ABC
De: Moraes Moreira / Patinhas
Com: Moraes Moreira
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