LADO A 1 - COMO DIZIA O POETA (SOBRE O ADÁGIO DE ALBINONI)
De: Vinícius / Toquinho
Com: Vinícius, Toquinho e Marília Medalha
2 - MAIS UM ADEUS
De: Vinícius / Toquinho
Com: Toquinho e Marília Medalha
3 - TARDE EM ITAPOAN
De: Vinícius / Toquinho
Com: Vinícius, Toquinho e Marília Medalha
4 - O VELHO E A FLOR
De: Luiz Henrique Bacalov / Toquinho / Vinícius
Com: Vinícius e Toquinho
5 - EU SEI QUE VOU TE AMAR
De: Jobim / Vinícius
Com: Maria Creuza e Vinícius
6 - TESTAMENTO
De: Toquinho / Vinícius
Com: Vinícius e Toquinho
LADO B 1 - SÃO DEMAIS OS PERIGOS DESTA VIDA
De: Toquinho / Vinícius
Com: Vinícius e Toquinho
2 - APELO (COM O SONETO DA SEPARAÇÃO)
De: Baden / Vinícius
Com: Vinícius, Toquinho e Maria Bethânia
3 - GAROTA DE IPANEMA
De: Vinícius / Jobimn
Com: Vinícius e Toquinho
4 - MARCHA DE 4ª FEIRA DE CINZAS
De: Vinícius / Carlos Lyra
Com: Vinícius e Toquinho
5 - TOMARA
De: Vinícius
Com: Vinícius e Marília Medalha
6 - CANTO DE OSSANHA
De: Vinícius / Baden Powell
Com: Maria Creuza, Vinícius e Toquinho
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