LADO A 1 - A FELICIDADE
De: A C Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Agostinho dos Santos
2 - MARIA VAI COM AS OURAS
De: Toquinho / Vinícius
Com: Marília Medalha
3 - NO COLO DA SERRA
De: Toquinho / Vinícius
Com: Toquinho e Vinícius
4 - SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ
De: A C Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Maria Creuza
5 - SAMBA EM PRELÚDIO
De: Baden Powell / Vinícius de Moraes
Com: Geraldo Vandré e Ana Lúcia
6 - BERIMBAU
De: B Powell / Vinícius de Moraes
Com: Baden Powell
7 - LA CASA
De: Bardotti / Vinícius de Moraes
Com: Toquinho, Sérgio Endrigo e Vinícius
LADO B 1 - O BEM AMADO
De: Toquinho / Vinícius
Com: Coral Som Livre
2 - SE O AMOR PUDESSE
De: Marília Medalha / Vinícius de Moraes
Com: Marília Medalha
3 - MARCHA DAS QUARTA-FEIRA DE CINZAS
De: Vinícius de Moraes / Carlos Lyra
Com: Toquinho e Vinícius
4 - BOM DIA TRISTEZA
De: Adoniran Barbosa / Vinícius de Moraes
Com: Maysa
5 - INSENSATEZ
De: A C Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Alaíde Costa
6 - MULHER SEMPRE MULHER
De: Vinícius de Moraes
Com: Vinícius de Moraes
7 - EURÍDICE
De: Vinícius de Moraes
Com: Baden Powell
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