LADO A 1 - VAMOS FALAR DE TEREZA
De: Danilo Caymmi / Dorival Caymmi
Com: Danilo Caymmi e Dorival Caymmi
2 - DEIXA FICAR
De: Roger Henri / Vera Cordovil
Com: Nana Caymmi
3 - O CASARÃO
De: Ribamar / Romeu Nunes
Com: Dori Caymmi
4 - A VIDA VAI MUDAR
De: Danilo Caymmi / Dudu Falcão
Com: Danilo Caymmi
5 - TIA ANASTÁCIA
De: Dorival Caymmi
Com: Dorival Caymmi
6 - UM SONHO MAIOR
De: César Costa Filho / Sérgio Fonseca / Ricardo Botto
Com: Danilo Caymmi
7 - ESSE AMOR
De: Roger Henri / Dudu Falcão
Com: Danilo Caymmi
LADO B 1 - EU TE AMO
De: Sueli Costa / Cacaso
Com: Nana Caymmi
2 - AFOXÉ
De: Dorival Caymmi
Com: Dorival Caymmi
3 - NA RIBEIRA DESTE RIO
De: Fernando Pessoa - arranjo e adaptação: Dori Caymmi
Com: Dori Caymmi
4 - VEM MORENA
De: Danilo Caymmi / Paulo César Pinheiro
Com: Nana Caymmi
5 - O BEM E O MAL
De: Dudu Falcão / Danilo Caymmi
Com: Danilo Caymmi
6 - DOIS CORAÇÕES
De: Ronaldo Bastos / André Sperling
Com: Nana Caymmi
7 - RETIRANTES
De: Dorival Caymmi / Jorge Amado
Com: Dorival Caymmi
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