LADO A 1 - RIO DE LÁ PRA CÁ
G.R.E.S. ACADÊMICOS DO SALGUEIRO
De: Celso Trindade / Demá Chagas / Bala / Arizão / Guaracy
Com: Quinzinho
2 - UMA FESTA BRASILEIRA
G.R.E.S. IMPÉRIO SERRANO
De: Lula / Zito / Beto Pernada
Com: Roger da Fazenda
3 - PASSARINHO, PASSAROLA, QUERO VER VOAR
G.R.E.S. TRADIÇÃO
De: Jajá Maravilha / Aniceto / Tonho / Sandro Meneca
Jurandir da Tradição / Jorge Makumba / Lourenço
Com: Edmilton da Tradição e Jorge Makumba
4 - ATRÁS DA VERDE E ROSA SÓ NÃO VAI QUEM JÁ MORREU
G.R.E.S. ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA
De: David Corrêa/ Paulinho Carvalho / Carlos Sena / Bira do Ponto
Com: Jamelão e David Corrêa
Participação: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa
LADO B 1 - MARGARET MEE, A DAMA DAS BROMÉLIAS
G.R.E.S. BEIJA FLOR DE NILÓPOLIS
De: Arnaldo Matheus / J Santos / Almir Moreira
Com: Neguinho da Beija-Flor
2 - TERESA DE GENGUELA - UMA RAINHA NEGRA NO PANTANAL
G.R.E.S. UNIDOS DO VIRADOURO
De: Cláudio Fabrino / Paulo César Portugal / Jorge Baiano / Rico Medeiros
Com: Rico Medeiros, Gilberto Gomes , Juarez Mala e Celsinho
3 - MARROM DA COR DO SAMBA
G.R.E.S. UNIDOS DA PONTE
De: Nilson Chamêgo / Charles Carteiro / Chiquinho do Banjo
Com: Serginho do Pôrto
4 - ABRAKADABRA O DESPERTAR DOS MÁGICOS
G.R.E.S. UNIÃO DA ILHA DO GOVERNADOR
De: Almir da Ilha / Franco
Com: Quinho
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