LADO A 1 - ESTUDO EM MI MAIOR OPUS 10
De: Chopin
Com: André Kostelanetz
2 - O BEM E O MAL
De: Dudu Falcão / Danilo Caymmi
Com: Danilo Caymmi
3 - O QUE É O AMOR
De: Dudu Falcão / Danilo Caymmi
Com: Selma Reis
4 - ILUMINADA (BALADA Nº 1 EM SOL MENOR)
De: Chopin - adaptação: Ary Esperling / Aldir Blanc
Com: Itamara Koorax
5 - VÓ MANUELA
De: Ary Sperling
Com: Ary Sperling
6 - INICIAÇÃO
De: André Sperling
Com: Ary Sperling
LADO B 1 - O BEM E O MAL
De: Dudu Falcão / Danilo Caymmi
Com: Instrumental
2 - MORENA
De: André Luiz Oliveira / JC Costa Neto
Com: Maria Bethânia
3 - O SONHO SE PERDEU
De: Dudu Falcão / Danilo Caymmi
Com: Milton Guedes
4 - FLOR DA IDADE
De: Mariozinho Rocha / Aldir Blanc
Com: Bebel Gilberto
5 - LAMENTOS DO MAR
De: Mariozinho Rocha
Com: Ary Sperling
6 - PESCADORES
De: Ary Sperling
Com: Ary Sperling
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