LADO A 1 - MINHA NAMORADA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Maria Creuza, Vinícius de Moraes e Toquinho
2 - QUEM QUISER ENCONTRAR O AMOR
De: Geraldo Vandré / Carlos Lyra
Com: Geraldo Vandré
3 - TEM DÓ DE MIM
De: Carlos Lyra
Com: Quarteto em Cy
4 - SE É TARDE ME PERDOA
De: Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli
Com: Conjunto Flamingo
5 - MARCHA DA 4ª FEIRA DE CINZAS
De: Vinícius de Moraes / Carlos Lyra
Com: Toquinho e Vinícius
6 - VOCÊ E EU
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Manfredo e seu Conjunto
LADO B 1 - PRIMAVERA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Agostinho dos Santos
2 - MARIA MOITA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Nara Leão
3 - INFLUÊNCIA DO JAZZ
De: Carlos Lyra
Com: Luiz Chaves e seu Conjunto
4 - TAMBÉM QUEM MANDOU
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Wanda Sá
5 - ARUANDA
De: Carlos Lyra / Geraldo Vandré
Com: Paulinho Nogueira
6 - LOBO BOBO
De: Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli
Com: Lagna Fietta e sua Orquestra
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