LADO A 1 - PONTEIO
De: Edu Lobo / Capinan
Com: Edu Lobo, Marília Medalha e Momento Quatro
2 - DADÁ MARIA
De: Renato Teixeira
Com: Gal Costa e Renato Teixeira
3 - ELA, FELICIDADE
De: Vera Brasil
Com: Claudette Soares
4 - MINHA GENTE
De: Demetrius
Com: Ronnie Von
5 - EU E A BRISA
De: Johnny Alf
Com: Márcia
6 - BOM DIA
De: Nana Caymmi / Gilberto Gil
Com: Gal Costa
LADO B 1 - O COMBATENTE
De: Walter Santos / Tereza Souza
Com: Jair Rodrigues
2 - RODA-VIVA
De: Chico Buarque
Com: MPB-4
3 - A MORENINHA
De: Tomzé
Com: Gilberto Gil
4 - ... E FIM!
De: Sônia Rosa
Com: Claudette Soares
5 - MARIA, CARNAVAL E CINZAS
De: Luiz Carlos Paraná
Com: Luiz Carlos Paraná
6 - O MILAGRE
De: Nonato Buzar
Com: João Mello
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