LADO A 1 - TRAVESSIA
De: Milton Nascimento / Fernando Rocha Brant
Com: Milton Nascimento
2 - SÃO OS DO NORTE QUE VÊM
De: Capiba / Ariano Suassuna
Com: Claudionor Germano
3 - MORRO VELHO
De: Milton Nascimento
Com: Milton Nascimento
4 - FALA BAIXINHO
De: Pixinguinha / Hermínio Bello de Carvalho
Com: Ademilde Fonseca
5 - SE VOCÊ VOLTAR
De: W Falcão / Portinho
Com: Zezé Gonzaga
6 - MARIA, MINHA FÉ
De: Milton Nascimento
Com: Agostinho dos Santos
LADO B 1 - MARGARIDA
De: Gutemberg Neri / Guarabira Filho
Com: Maricene
2 - CAROLINA
De: Chico Buarque
Com: Maricene
3 - SEGUE CANTANDO
De: Marcos / Paulo Sérgio Valle
Com: Quarteto 004
4 - CHORA, MINHA NEGA
De: Reginaldo Bessa
Com: Reginaldo Bessa
5 - FOI NO CARNAVAL
De: Tita
Com: Tita
6 - O SIM PELO NÃO
De: Alcyvandro Luz / Carlos Coqueijo Costa
Com: Alcyvandro Luz
7 - QUEM DIZ QUE SABE
De: Dora Beatriz / Wilson Valle / João Donato
Com: Quarteto 004
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