LADO A 1 - A DANÇA DA LUA
De: Wilsinho Paz / Luciano Primo
Com: Dominguinhos do Estácio
2 - MARQUÊS QUE É MARQUÊS DO SASSARICO É FREGUÊS
De: Márcio André / Alvinho / Aranha / Alexandre da Imperatriz
Com: Preto Jóia
3 - CERIMÔNIA DE CASAMENTO
De: Wilson Cruz / Cláudio Russo / Jorginho Estrela Negra
Com: Dedé da Portela
4 - UNI-DUNI-TÊ, A BEIJA-FLOR ESCOLHEU É VOCÊ
De: Wilson Bombeiro / Edeor de Paula / Sérgio Fonseca
Com: Neguinho da Beija-Flor
5 - OS MAIORES ESPETÁCULOS DA TERRA
De: Bicudo / Djalma Falcão / Guará da Empresa
Com: Maurício 100
6 - NÃO EXISTE PECADO NO LADO DE CÁ DO TÚNEL REBOUÇAS
De: Marco Lessa / Tico do Gato / Carlos Ortiz / Luizito / Karlinhos de Madureira
Com: Márcio Souto da Caprichosos
7 - NO MUNDO DA LUA
De: Nêgo / Jacy Inspiração / Mais Velho / G Martins / Dicró
Juarez Dy Calvoza / Adãoi Conceição / Carlinhos P2 / Pipoco Filho / Ronaldo
Com: Nêgo
LADO B 1 - MARRAIO FERIDÔ SOU REI
De: Serafim Adriano / Edu Ferreira / Antônio Andrade
Com: Paulinho Mocidade
2 - PEGUEI UM ITA NO NORTE
De: Demã Chagas / Arizão / Baia / Guaracy / Celso Trindade
Com: Quinho
3 - DESSA FRUTA EU COMO ATÉ O CAROÇO
De: Dirceu / Eraldo Caê / Verinha / Preto / Fernando de Lima
Ney Mattos / Bira do Ponto / Gustavo
Com: Jamelão
4 - DANÇA BRASIL
De: Dário Lima / Espanhol / Paulo Ribeiro / Azeitona
Com: Vaguinho
5 - AMOR SUBLIME AMOR
De: Heraldo Faria / Flavinho Machado / Gelson
Com: Quinzinho
6 - GBALA - VIAGEM AO TEMPLO DA CRIAÇÃO
De: Martinho da Vila
Com: Martinho da Vila e Gera
Participação: Martinália, Analimar e Pinduca
7 - A FACE DO DISFARCE
De: Adilson Xavier
Com: Geraldão
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