[1967] II Festival Internacional da Canção Popular

LADO A    1 - MARGARIDA
                        De: Gutemberg Guarabyra
                        Com: Gutemberg Guarabyra e Grupo Manifesto
                  2 - CAROLINA
                        De: Chico Buarque de Hollanda
                        Com: Nara Leão
                  3 - O SIM PELO NÃO
                        De: Alcyvandro Luz / Carlos Coqueijo
                        Com: MPB-4
                  4 - CANTO DE DESPEDIDA
                        De: Edu Lobo / Capinan
                        Com: Gracinha Leporace
                  5 - DE SERRA, DE TERRA E DE MAR
                        De: Geraldo Vandré / Théo / Hermeto
                        Com: Claudette Soares
                  6 - DESENCONTRO
                        De: Amaury Tristão / Mário Telles
                        Com: Gracinha Leporace e Mário Telles

LADO B    1 - TRAVESSIA
                        De: Milton Nascimento / Fernando R Brant
                        Com: Elis Regina
                  2 - CANTIGA
                        De: Dori Caymmi / Nelson Motta
                        Com: MPB-4
                  3 - OFERENDA
                        De: Luiz Eça / Lenita Eça
                        Com: Gracinha Leporace
                  4 - SOU DE OXALÁ
                        De: Alcyvandro Luz / Carlos Coqueijo
                        Com: Quarteto em Cy
                  5 - CANÇÃO DE ESPERAR VOCÊ
                        De: Fernando Leporace
                        Com: Gracinha Leporace