LADO A 1 - AMOR NAS ESTRELAS
De: Roberto de Carvalho / Fausto Nilo
2 - LARANJA DA CHINA
De: Raimundo Fagner / Fausto Nilo
3 - BLOCO DO PRAZER
De: Moraes Moreira / Fausto Nilo
4 - SEJA O MEU CÉU
De: Robertinho de Recife / Capinam
5 - ROMANCE POPULAR
De: Stelio do Vale / Xico Chaves / Fausto Nilo
6 - MOÇA BONITA
De: Geraldo Azevedo / Capinam
LADO B 1 - POR UM TRIZ
De: Clodô / Climério / Clésio
2 - TRADUZIR-SE
De: Raimundo Fagner / Ferreira Gullar
Participação: Fagner
3 - LUZ BRASILEIRA
De: Nonato Luis / Fausto Nilo
4 - CLI-CLÊ-CLÔ
De: Raimundo Fagner / Nara Leão / Fausto Nilo
5 - PENAS DO TIÊ
De: Folclore - adaptação: Raimundo Fagner
6 - MARINHEIRA
De: Fernando Falcão / Fausto Nilo
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