LADO A 1 - EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ
De: Antônio Carlos Jocafi / Vinícius de Moraes
2 - FALA BAIXO
De: Maysa / Simonetti
3 - É PRECISO DIZER ADEUS
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
4 - SAUDADES DE MIM
De: Maysa
5 - AS PRAIAS DESERTAS
De: Antônio Carlos Jobim
LADO B 1 - EXALTAÇÃO AO AMOR
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
2 - TODA TUA
De: Maysa
3 - TEMA DE MEIA-NOITE
De: Nazareno de Brito
4 - PELOS CAMINHOS DA VIDA
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
5 - CANDIDATA A TRISTE
De: Paulo Tito / Ricardo Galeno
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