LADO A 1 - VIDA REAL
De: Caetano Veloso
2 - CANSEI DE ILUSÕES
De: Tito Madi
3 - ALGUÉM ME AVISOU
De: Yvonne Lara
Participação: Caetano Veloso e Gilberto Gil
4 - O LADO QUENTE DO SER
De: Marina Lima / Antônio Cícero
5 - PELE
De: Caetano Veloso
6 - NOITE DE UM VERÃO DE SONHO
De: Nelson Motta / Xixa Motta
LADO B 1 - MERGULHO
De: Gonzaga Jr
2 - EU TENHO UM PECADO NOVO (YO TENGO UN PECADO NUEVO)
De: Mariano Mores / Alberto Martinez - versão: Lourival Faissal
3 - AMO TANTO VIVER
De: Gilberto Gil
4 - GEMA
De: Caetano Veloso
5 - MENTIRA DE AMOR
De: Lourival Faissal / Gustavo de Carvalho
6 - TALISMÃ
De: Caetano Veloso / Waly Salomão
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