LADO A 1 - A LIÇÃO DAS ANDORINHAS
De: João Ari Ferreira / Nenito Sarturi / Miguel Marques
Com: Miguel Marques
2 - LAÇO, CUCHARRA E GRITO
De: Miguel Bicca / Mauro Moraes
Com: João de Almeida Neto
3 - O QUE NÃO SE RETRATA NO BRONZE
De: João Ari Ferreira / Jaime Brum Carlos / Luiz Carlos Ranoof
Com: Eraci Rocha
4 - OCASO
De: Armando Vasques / Valdir Santana Monteiro
Com: Flávio Hansen
5 - O PEÃO E A ESTRELA
De: Lauro Correa Simões / Miguel Marques / Sérgio Rosa
Com: Miguel Marques
6 - ALMA PAMPA
De: Jaime Caetano Braum / Luis Marenco
Com: Luis Marenco
LADO B 1 - VENTO NORTE
De: Armando Vasques / Marie Vieira
Com: João Quintana
2 - ÁGUAS DA VIDA
De: Luizantero Peixoto / Luiz Bastos
Com: Daniel Torres
3 - QUANDO FLORESCE UM AMOR
De: Sabani Felipe de Souza / Jaime Brum Carlos
Com: Jorge Freitas
4 - ESSA SEDE
De: Antônio Augusto Ferreira / Mauro Moraes
Com: Cachoeira e Neto Fagundes
5 - MILONGA PRA DOM MULATO
De: José João Sampaio da Silva / José Pedro da Rosa Lima
Com: José Pedro
6 - APORREADOS
De: Adair de Freitas
Com: Adair de Freitas
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