LADO A 1 - SAUDADE DA BAHIA
De: Dorival Caymmi
Com: Tom Jobim e Dorival Caymmi
2 - NEM EU
De: Dorival Caymmi
Com: Gal Costa
3 - O SAMBA DA MINHA TERRA
De: Dorival Caymmi
Com: Tamba Trio
4 - ... DAS ROSAS
De: Dorival Caymmi
Com: Dorival Caymmi e Quarteto em Cy
5 - VOCÊ NÃO SABE AMAR
De: Carlos Guinle / Dorival Caymmi / Hugo Lima
Com: Chico Buarque
6 - SÁBADO EM COPACABANA
De: Carlos Guinle / Dorival Caymmi
Com: Sylvia Telles
7 - NÃO TEM SOLUÇÃO
De: Dorival Caymmi / Carlos Guinle
Com: Zizi Possi
LADO B 1 - ORAÇÃO DE MÃE MENININHA
De: Dorival Caymmi
Com: Gal Costa e Maria Bethânia
2 - COQUEIRO DE ITAPOÃ
De: Dorival Caymmi
Com: Caetano Veloso
3 - NUNCA MAIS
De: Dorival Caymmi
Com: Fafá de Belém
4 - DORALICE
De: Dorival Caymmi / Antônio Almeida
Com: João Gilberto e Stan Getz
5 - SÓ LOUCO
De: Dorival Caymmi
Com: Gal Costa
6 - JOÃO VALENTÃO
De: Dorival Caymmi
Com: Elis Regina
7 - ACALANTO
De: Dorival Caymmi
Com: Nana Caymmi
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