LADO A 1 - NÓS E O MAR
De: Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli
Com: Maysa
2 - RETRATO EM BRANCO E PRETO
De: Chico Buarque / Antônio Carlos Jobim
Com: Chico Buarque
3 - DERRADEIRA PRIMAVERA
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Ana Lúcia
4 - BALANÇO ZONA SUL
De: Tito Madi
Com: Bossa Jazz Trio
5 - PRANTO
De: César Roldão Vieira
Com: César Roldão Vieira
6 - EU SEI QUE VOU TE AMAR
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Elza Laranjeira
LADO B 1 - MINHA NAMORADA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Maria Creuza e Vinícius de Moraes
2 - ESTRADA DO SOL
De: Antônio Carlos Jobim / Dolores Duran
Com: Agostinho dos Santos
3 - DE MANHÃ
De: Caetano Veloso
Com: Maria Bethânia
4 - REZA
De: Edu Lobo / Ruy Guerra
Com: Manfredo Fest Trio
5 - INÚTIL PAISAGEM
De: Antônio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira
Com: Wanda
6 - O PATO
De: Jaime Silva / Neusa Teixeira
Com: Paulinho Nogueira
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