DISCO 1
LADO A 1 - PIERROT
De: Joubert de Carvalho / Paschoal Carlos Magno
MULHER
De: Custódio Mesquita / Sady Cabral
Com: Cauby Peixoto
2 - MARIA
De: Ary Barroso / Luiz Peixoto
Com: Tito Madi
LÍGIA
De: Tom Jobim
Com: Lúcio Alves
MARINA
De: Dorival Caymmi
Com: Nana Caymmi
MARIA BETÂNIA
De: Capiba
Com: Maria Bethânia
NANCI
De: Bruno Arelli / Luiz Lacerda
Com: Cauby Peixoto
ROSA MORENA
De: Dorival Caymmi
Com: Nana Caymmi
DORA
De: Dorival Caymmi
Com: Nana Caymmi
3 - LAURA
De: Alcyr Pires Vermelho / João de Barro
Com: Carlos José
4 - JOU-JOU E BALANGANDANS
De: Lamartine Babo
Com: Miúcha
5 - LUIZA
De: Tom Jobim
Com: Tom Jobim
6 - POR QUEM SONHA ANA MARIA
De: Juca Chaves
Com: Emílio Santiago
LADO B 1 - ACERTEI NO MILHAR
De: Wilson Batista / Geraldo Pereira
Com: João Nogueira
2 - CLEMENTINA CADÊ VOCÊ
De: Elton Medeiros
Com: Paulinho da Viola
GUERREIRA
De: Paulo César Pinheiro / João Nogueira
Com: João Nogueira
3 - VOZ UNIDA
De: Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro
Com: Sônia Santos
4 - ENAMORADA DO SAMBÃO
De: Martinho da Vila
Com: Beth Carvalho e Martinho da Vila
5 - MARIA HELENA
De: Lorenzo Barcelata - versão: Haroldo Barbosa
Com: Tito Madi
YOLANDA
De: Pablo Milanés - versão: Chico Buarque
Com: Sônia Santos
6 - BIQUINI DE BOLINHA AMARELINHA TÃO PEQUENININHA
De: Lee Pockriss / Paul Vance - versão: Hervê Cordovil
Com: Premê
7 - PROPRIÁ
De: Guido de Morais / Luiz Gonzaga
Com: Tom da Bahia
8 - JULIANA
De: Antônio Adolfo / Tibério Gaspar
Com: Marisa Gata Mansa
DISCO 2
LADO A 1 - CANTIGA POR LUCIANA
De: Paulinho Tapajós / Edmundo Rosa Souto
Com: Pery Ribeiro
HELENA, HELENA, HELENA
De: Alberto Land
Com: Lúcio Alves
CAROLINA
De: Chico Buarque
Com: Chico Buarque
2 - TERESINHA
De: Chico Buarque
Com: Marisa Gata Mansa
3 - EMÍLIA
De: Wilson Batista / Haroldo Lobo
Com: Pery Ribeiro
A MULHER QUE É MULHER
De: Armando Cavalcanti / Klecius Caldas
Com: Ângela Maria
AI! QUE SAUDADES DA AMÉLIA
De: Ataulfo Alves / Mário Lago
Com: Pery Ribeiro
MULHER DE MALANDRO
De: Heitor dos Prazeres
Com: Ângela Maria e Cauby Peixoto
4 - DORALICE
De: Dorival Caymmi / Antônio de Almeida
Com: Danilo Caymmi
5 - A RITA
De: Chico Buarque
Com: Emílio Santiago
6 - CONCEIÇÃO
De: Jair Amorim / Dunga
Com: Cauby Peixoto
LADO B 1 - DOLORES SIERRA
De: Wilson Batista / Jorge de Castro
Com: Nelson Gonçalves
MARIA ROSA
De: Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves
Com: Elizeth Cardoso
DAMA DO CABARET
De: Noel Rosa
Com: Martinho da Vila
2 - CHICA DA SILVA
De: Anescar / Noel Rosa de Oliveira
Com: Dona Ivone Lara
ALÔ! ALÔ! TAÍ CARMEM MIRANDA
De: Maneco / Wilson Diabo / Heitor
Com: Dona Ivone Lata
3 - HINO DO CARNAVAL BRASILEIRO
De: Lamartine Babo
Com: Coral
ANDA LUZIA
De: João de Barro
Com: Braguinha
FLORISBELA
De: Frazão / Nássara
Com: Gilberto Milfort
AURORA
De: Mário Lago / Roberto Roberti
Com: Violeta Cavalcante
CHIQUITA BACANA
De: João de Barro / Alberto Ribeiro
Com: Emilinha Borba
EVA
De: Haroldo Lobo / Milton de Oliveira
Com: Marlene e Emilinha Borba
MARIA ESCANDALOSA
De: Armando Cavalcanti / Klécius Caldas
Com: Marlene e Emilinha Borba
ROSA MARIA
De: Aníbal Silva / Eden Silva
Com: Roberto Silva
DOLORES
De: Marques Junior / Alberto Ribeiro / Marino Pinto
Com: Violeta Cavalcante
ODETE
De: Dunga / Herivelto Martins
Com: Gilberto Milfont
HELENA, HELENA
De: Antônio de Almeida / Constantino Medeiros
Com: Roberto Silva
MADALENA
De: Ary Macedo / Ayrton Amorim
Com: Elba Ramalho
IZAURA
De: Herivelto Martins / Roberto Roberti
Com: Elba Ramalho
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