LADO A 1 - CARINHOSO
De: Pixinguinha / João de Barro
Com: Orlando Silva
2 - BOA NOITE, AMOR
De: José Maria de Abreu / Francisco Mattoso
Com: Francisco Alves
3 - FASCINAÇÃO
De: F D Marchetti / Armando Louzada
Com: Carlos Galhardo
4 - SENTIMENTAL DEMAIS
De: Jair Amorim / Evaldo Gouveia
Com: Altemar Dutra
5 - SÚPLICA
De: Octávio G Mendes / José Marcílio / Déo
Com: Orlando Silva
6 - FAVELA
De: Roberto Martins / Waldemar Silva
Com: Francisco Alves
7 - ROSA DE MAIO
De: Custódio Mesquita / Evaldo Ruy
Com: Carlos Galhardo
8 - OFERENDA
De: Evaldo Gouveia / Jair Amorim
Com: Altemar Dutra
LADO B 1 - O TROVADOR
De: Evaldo Gouveia / Jair Amorim
Com: Altemar Dutra
2 - MULHER
De: Custódio Mesquita / Sady Cabral
Com: Carlos Galhardo
3 - MISTERIOSO AMOR
De: Saint-Clair Senna
Com: Francisco Alves
4 - NÚMERO UM
De: Benedicto Lacerda / Mário Lago
Com: Orlando Silva
5 - QUE QUERES TU DE MIM
De: Evaldo Gouveia / Jair Amorim
Com: Altemar Dutra
6 - VELHO REALEJO
De: Custódio Mesquita / Sady Cabral
Com: Carlos Galhardo
7 - NA VIRADA DA MONTANHA
De: Lamartine Babo / Ary Barroso
Com: Francisco Alves
8 - NADA ALÉM
De: Custódio Mesquita / Mário Lago
Com: Orlando Silva
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