LADO A 1 - MENINO
De: Milton Nascimento / Ronaldo Bastos
Com: Milton Nascimento
2 - CANÇÃO DA AMÉRICA (UNENCOUNTER)
De: Milton Nascimento / Fernando Brant
Com: 14 Bis
3 - NASCENTE
De: Flávio Venturini / Murilo Antunes
Com: Flávio Venturini
4 - O TREM AZUL
De: Lô Borges / Ronaldo Bastos
Com: Lô Borges
5 - ERA MENINO
De: Beto Guedes / Tavinho Moura / Murilo Antunes
Com: Beto Guedes
6 - MANUEL O AUDAZ
De: Toninho Horta / Fernando Brant
Com: Toninho Horta
LADO B 1 - MINAS GERAES
De: Novelli / Ronaldo Bastos
Com: Milton Nascimento
2 - CAÇADOR DE MIM
De: Sérgio Magrão
Com: 14 Bis
3 - EQUATORIAL
De: Lô Borges / Beto Guedes / Márcio Borges
Com: Lô Borges
4 - SÓ PRIMAVERA
De: Beto Guedes / Márcio Borges
Com: Beto Guedes
5 - PAIXÃO E FÉ
De: Tavinho Moura / Fernando Brant
Com: Tavinho Moura
6 - ARMINA VINHETA I
De: Wagner Tiso
Com: Wagner Tiso
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