LADO A 1 - ABERTURA
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Instrumental
2 - BEATRIZ
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Milton Nascimento
3 - VALSA DOS CLOWNS
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Jane Duboc
4 - OPERETA DO CASAMENTO
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Coro
5 - A HISTÓRIA DE LILY BRAUN
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Gal Costa
LADO B 1 - MEU NAMORADO
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Simone
2 - SOBRE TODAS AS COISAS
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Gilberto Gil
3 - A BELA E A FERA
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Tim Maia
4 - CIRANDA DA BAILARINA
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Coro Infantil
5 - O CIRCO MÍSTICO
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Zizi Possi
6 - NA CARREIRA
De: Edu Lobo / Chico Buarque
Com: Chico Buarque e Edu Lobo
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