LADO A 1 - CHOVE LÁ FORA
De: Tito Madi
Com: Agostinho dos Santos
2 - DINDI
De: Antônio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira
Com: Sylvia Telles
3 - POIS É
De: Ataulfo Alves
Com: Ataulfo Alves
4 - MEU BENZINHO (MY LITTLE ONE)
De: George Howe / David Gussim - versão: Nazareno de Brito
Com: Agostinho dos Santos e Walter Forster
5 - SÁBADO EM COPACABANA
De: Carlos Guinte / Dorival Caymmi
Com: Sylvia Telles
6 - AI! QUE SAUDADE DA AMÉLIA
De: Mário Lago / Ataulfo Alves
Com: Ataulfo Alves
LADO B 1 - ESTRADA DO SOL
De: Antônio Carlos Jobim / Dolores Duran
Com: Sylvia Telles
2 - MEUS TEMPOS DE CRIANÇA
De: Ataulfo Alves
Com: Ataulfo Alves
3 - MARIA DOS MEUS PECADOS
De: Jair Amorim / Dunga
Com: Agostinho dos Santos
4 - ESTE TEU OLHAR
De: Tom Jobim
Com: Sylvia Telles e Lúcio Alves
5 - MULATA ASSANHADA
De: Ataulfo Alves
Com: Ataulfo Alves
6 - MINHA ORAÇÃO (MY PRAYER)
De: Georges Boulanger - versão: Nazareno de Brito
Com: Agostinho dos Santos
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