LADO A 1 - TARDE EM ITAPOAN
De: Vinícius de Moraes / Toquinho
Gravação: Marília Medalha, Toquinho e Vinícius
2 - EU SEI QUE VOU TE AMAR
De: A C Jobim / Vinícius de Moraes
Gravação: Maria Creuza, Toquinho e Vinícius
3 - MARIA VAI COM AS OUTRAS
De: Toquinho / Vinícius de Moraes
Gravação: Maria Creuza
4 - SAMBA EM PRELÚDIO
De: Baden Powell / Vinícius de Moraes
Gravação: Maria Creuza, Toquinho e Vinícius
5 - PARA VIVER UM GRANDE AMOR
De: Toquinho / Vinícius de Moraes
Gravação: Toquinho e Vinícius
6 - MINHA NAMORADA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Gravação: Maria Creuza, Toquinho e Vinícius
LADO B 1 - TESTAMENTO
De: Toquinho / Vinícius de Moraes
Gravação: Toquinho e Vinícius
2 - MORENA FLOR
De: Toquinho / Vinícius de Moraes
Gravação: Maria Creuza
3 - REGRA TRÊS
De: Toquinho / Vinícius de Moraes
Gravação: Toquinho e Vinícius
4 - A TONGA DA MIRONGA DO KABULETÊ
De: Vinícius de Moraes / Toquinho
Gravação: Toquinho, Vinícius e Monsueto
5 - QUE MARAVILHA
De: Toquinho / Jorge Ben
Gravação: Maria Creuza e Toquinho
6 - NO COLO DA SERRA
De: Toquinho / Vinícius de Moraes
Gravação: Toquinho e Vinícius
7 - VOCÊ ABUSOU
De: Antônio Carlos / Jocafi
Gravação: Maria Creuza
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