LADO A 1 - O HOMEM DA MEIA-NOITE
De: A Valença / C Fernando
Com: Alceu Valença
2 - BOM É BATUTA
De: C Fernando
Com: Caetano Veloso
3 - LENHA NO FOGO
De: C Fernando
Com: Carlos Fernando e Geraldo Azevedo
4 - OLHA O TREM
De: C Fernando
Com: Elba Ramalho
5 - AQUELA ROSA
De: G Azevedo / C Fernando
Com: Flaviola
6 - VALORES DO PASSADO
De: E Moraes
Com: As Sereias
LADO B 1 - A MULHER DO DIA
De: C Fernando
Com: Elba Ramalho
2 - SALVE A TORCIDA
De: C Fernando
Com: Chico Buarque
3 - SOU EU TEU AMOR
De: A Valença / C Fernando
Com: Jackson do Pandeiro e Gilberto Gil
4 - PITOMBA PITOMBEIRA
De: C Fernando
Com: Alceu Valença
5 - ATOR FOLIÃO
De: G Azevedo / C Fernando / M Polo
Com: Marco Polo
6 - ASAS DA AMÉRICA
De: G Azevedo / C Fernando
Com: Geraldo Azevedo
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