LADO A 1 - CHEGA DE SAUDADE
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
Com: João Gilberto
2 - DINDI
De: Antônio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira
Com: Silvia Telles
3 - ZELÃO
De: Sérgio Ricardo
Com: Sérgio Ricardo
4 - SAMBA DE UMA NOTA SÓ
De: Antônio Carlos Jobim / Newton Mendonça
Com: Coral de Ouro Preto
5 - DESAFINADO
De: Antônio Carlos Jobim / Newton Mendonça
Com: João Gilberto
6 - GAROTA DE IPANEMA
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Pery Ribeiro
LADO B 1 - MANHÃ DE CARNAVAL
De: Luiz Bonfá / Antônio Maria
Com: Luiz Bonfá
2 - FIM DE NOITE
De: Chico Feitosa / Ronaldo Bôscoli
Com: Coral de Ouro Preto
3 - CANÇÃO QUE MORRE NO AR
De: Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli
Com: Rosana Toledo
4 - O BARQUINHO
De: Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli
Com: Pery Ribeiro e Walter Wanderley e seu Conjunto
5 - A FELICIDADE
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
Com: João Gilberto
6 - SÓ EM TEUS BRAÇOS
De: Antônio Carlos Jobim
Com: Silvia Telles
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