LADO A 1 - O MUNDO ENCANTADO DE MONTEIRO LOBATO
De: Batista / Darcy da Mangueira / Luiz
Com: Jair Rodrigues
2 - IAIÁ DO CAIS DOURADO
De: Martinho da Vila / Rodolfo
Com: MPB-4
3 - LENDAS E MISTÉRIOS DA AMAZÔNIA
De: Catoni / Jabolô / Waltenir
Com: Chico Buarque de Hollanda
4 - NORDESTE, SEU POVO, SEU CANTO E SUA GLÓRIA
De: Wilson Diabo da Cuíca / Maneco / Heitor
Com: Nara Leão
5 - CHICA DA SILVA
De: Anescar Pereira / Noel Rosa de Oliveira
Com: Erasmo Carlos
6 - BAHIA DE TODOS OS DEUSES
De: Bala / Manoel
Com: Jair Rodrigues
LADO B 1 - TIRADENTES
De: Estanislau Silva / Décio Antônio Carlos / Penteado
Com: Elis Regina
2 - LAPA EM TRÊS TEMPOS
De: Ary do Cavaco / Rubens
Com: MPB-4
3 - HERÓIS DA LIBERDADE
De: Silas de Oliveira / Décio da Viola / M Ferreira
Com: Jair Rodrigues
4 - OROPA, FRANÇA E BAHIA
De: Mathias de Freitas / Carlinhos Sideral
Com: Trio Mocotó
5 - MISTICISMO DA ÁFRICA AO BRASIL
De: Mário Pereira / João Galvão / Wilmar Costa
Com: Erlon Chaves e Banda Veneno
6 - FESTA PARA UM REI NEGRO
De: Zuzuca
Com: Jair Rodrigues
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