LADO A 1 - CAVALEIRO
De: Caetano Velloso
Com: Caetano Velloso
2 - RODA
De: Gilberto Gil / João Augusto
Com: Gilberto Gil
3 - SAMBA EM PAZ
De: Caetano Velloso
Com: Caetano Velloso
4 - VIRAMUNDO
De: Gilberto Gil / José Capinan
Com: Maria Bethânia
5 - PROCISSÃO
De: Gilberto Gil
Com: Gilberto Gil
6 - IEMANJÁ
De: Gilberto Gil / Othon Bastos
Com: Gilberto Gil
LADO B BETHÂNIA CANTA NOEL
1 - TRÊS APITOS
De: Noel Rosa
2 - PRÁ QUE MENTIR
De: Vadico / Noel Rosa
3 - FEITIO DE ORAÇÃO
De: Noel Rosa / Vadico
4 - ÚLTIMO DESEJO
De: Noel Rosa
5 - X DO PROBLEMA
De: Noel Rosa
6 - SILÊNCIO DE UM MINUTO
De: Noel Rosa
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