LADO A 1 - RANCHO DO LALA
De: João Roberto Kelly / David Nasser
Com: Dalva de Oliveira
2 - CANTA, BRASIL
De: Alcyr Pires Vermelho / David Nasser
Com: Côro Odeon
3 - FRANCISCO ALVES
De: Herivelto Martins / David Nasser
Com: Agnaldo Timóteo
4 - NEGRO TELEFONE
De: Herivelto Martins / David Nasser
Com: Elza Soares
5 - SILÊNCIO DO CANTOR
De: Joubert de Carvalho / David Nasser
Com: Luiz Carlos Clay
6 - SE ADORMEÇO
De: Herivelto Martins / David Nasser
Com: Martha Mendonça
7 - PENSANDO EM TI
De: Herivelto Martins / David Nasser
Com: Roberto Audi
LADO B 1 - LINDA MASCARADA
De: João Roberto Kelly / David Nasser
CONFETI
De: Jota Júnior / David Nasser
SERPENTINA
De: Haroldo Lôbo / David Nasser
Com: Côro Odeon
2 - REPORTAGEM DA SAUDADE
De: João Roberto Kelly / David Nasser
Com: Altemar Dutra
3 - ESMAGANDO ROSAS
De: Alcyr Pires Vermelho / David Nasser
Com: Trio Irakitan
4 - ESTRANHO AMOR
De: Garoto / David Nasser
Com: Clara Nunes
5 - ALGODÃO
De: Custódio Mesquita / David Nasser
Com: Hugo Santana
6 - NORMALISTA
De: Benedito Lacerda / David Nasser
Com: Miltinho
7 - ATÉ O AMARGO FIM
De: Newton Teixeira / David Nasser
Com: João Dias
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