LADO A 1 - POT-POURRI
O MORRO NÃO TEM VEZ
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
FEIO NÃO É BONITO
De: Carlos Lyra / Guarnieri
SAMBA DO CARIOCA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
ESTE MUNDO É MEU
De: Sérgio Ricardo / Ruy Guerra
A FELICIDADE
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
VOU ANDAR POR AÍ
De: Newton Chaves
O SOL NASCERÁ (À SORRIR)
De: Cartola / Elton Medeiros
DIZ QUE FUI POR AÍ
De: Zé Keti / R Rocha
ACENDER AS VELAS
De: Zé Keti
A VOZ DO MORRO
De: Zé Keti
O MORRO NÃO TEM VEZ
De: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes
Com: Elis Regina e Jair Rodrigues
2 - PRIMAVERA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Luiz Eça e Cordas
3 - O NEGUINHO E A SENHORITA
De: Noel Rosa de Oliveira / Abelardo da Silva
Com: Noite Ilustrada
4 - REZA
De: Eduardo Lobo / Ruy Guerra
Com: Tamba Trio
5 - RANCHO DA PRAÇA ONZE
De: João Roberto Kelly
Com: Francisco José
LADO B 1 - CARCARÁ
De: João do Vale / José Cândido
Com: Nara
2 - PRECISO APRENDER A SER SÓ
De: Paulo Sérgio Valle / Marcos Valle
Com: Os Cariocas
3 - ARRASTÃO
De: Eduardo Lobo / Vinícius de Moraes
Com: Elis Regina
4 - BATUCADA SURGIU
De: Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle
Com: Walter Wanderley
5 - O HOMEM QUE MATOU O HOMEM QUE MATOU O HOMEM MAU
De: Jorge Ben
Com: Jorge Ben
6 - A MINHA NAMORADA
De: Carlos Lyra / Vinícius de Moraes
Com: Rio 65 Trio
7 - TRISTEZA DE AMAR
De: Geraldo Vandré / Luiz Roberto
Com: Luli
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