DISCO 1
LADO A 1 - CHARLES ANJO 45
De: Jorge Ben
Com: Jorge Ben
2 - JULIANA
De: Antônio Adolfo / Tibério Gaspar
Com: Claudette Soares
3 - ANUNCIAÇÃO
De: Francis Hime / Paulo César Pinheiro
Com: MPB-4
4 - QUEM MANDOU
De: Sérgio Bittencourt / Eduardo Souto Neto
Com: Marcos Samm
5 - O TEMPO E O VENTO
De: Jorge Omar / Billy Blanco
Com: Malu
LADO B 1 - ANDO MEIO DESLIGADO
De: Mutantes
NÃO FAZ MAROLA
De: Antônio Almeida / José Batista
Com: Mutantes
2 - BEIRA VIDA
De: Dori Caymmi / Nelson Motta
Com: Eduardo Conde
3 - BEIJO SIDERAL
De: Marcos & Paulo Sérgio Valle
Com: Marcos Samm
4 - O MERCADOR DE SERPENTES
De: Egberto Gismonti
Com: Egberto Gismonti
DISCO 2
LADO A 1 - MADRUGADA, CARNAVAL E CHUVA
De: Martinho da Vila
Com: Darcy da Mangueira
2 - MINHA MARISA
De: Fred Falcão / Paulinho Tapajós
Com: Os Diagonais
3 - BEM TE VI
De: Arthur Verocai / Arnoldo Medeiros
Com: Dorinha Tapajós, Grupo Mineiro e The Youngsters
4 - LEVANÇA
De: Sérgio Ferreira da Cruz
Com: Milton Santana
5 - NA RODA DO VENTO
De: Candinho / Lula Freire
Com: Ruy Felipe
LADO B 1 - VISÃO GERAL
De: César Costa Filho / Ruy Maurity / Ronaldo M de Souza
Com: Quarteto 004
2 - CANTIGA POR LUCIANA
De: Edmundo Souto / Paulinho Tapajós
Com: Regininha
3 - COPACABANA, VELHA DE GUERRA
De: Joyce / Sérgio Flaksman
Com: Joyce
4 - LONGE DO TEMPO
De: Danilo Caymmi / João Carlos Pádua
Com: O Bando
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