LADO A 1 - ANDANÇA
De: Danilo Caymmi / Edmundo Souto
Com: Beth Carvalho e Golden Boys
2 - MEU SONHO ANTIGO
De: Sérgio Bittencourt
Com: Taiguara e O Grupo
3 - O SONHO
De: Egberto Gismonti
Com: Mariá
4 - DOIS DIAS
De: Dori Caymmi / Nelson Motta
Com: Dori Caymmi
5 - PLENILUNIO
De: Johnny Alf
Com: Luiza
6 - POR CAUSA DE UM AMOR
De: Capiba
Com: Pedrinho Rodrigues
7 - DANÇA DA ROSA
De: Maranhão
Com: Vocalistas Modernos
8 - PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES
De: Geraldo Vandré
Com: Vocalistas Modernos
LADO B 1 - DIA DE VITÓRIA
De: Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle
Com: Marcos Valle e Golden Boys
2 - É PROIBIDO PROIBIR
De: Caetano Veloso
Com: Rosa Maria
3 - FESTA DO POVO
De: Jota D'Ângelo
Com: Pedrinho Rodrigues
4 - MARÉ MORTA
De: Edu Lobo / Ruy Guerra
Com: Mary Lauria
5 - NEGROIDE
De: Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Taiguara
Com: Taiguara
6 - TEMPO DE PARTIR
De: Sérgio Napp
Com: Clara Nunes
7 - OXALÁ
De: Theo
Com: Vocalistas Modernos
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