[1964] Ternura e Alegria

4º LP do cantor MOACYR FRANCO

LADO A    1 - BUSCA AS ALTURAS (CLIMB EV'RY MOUNTAIN)
                        De: Richard Rodgers / O Hammerstein II - versão: Nazareno de Brito
                  2 - CALMO SETEMBRO (SWEET SEPTEMBER)
                        De: B McGuffie / L Phillips / P Stanley - versão: Nazareno de Brito
                  3 - DEPOIS DE TUDO
                        De: A Miranda / R Cardoso / Canarinho
                  4 - O BOM MIGUEL (MICHAEL)
                        De: Dave Fisher - versão: Almeida Rego
                  5 - VOCÊ ONDE ESTÁ?
                        De: Servulo Odilon / Wilton Franco
                  6 - DESESPERO
                        De: Edson Borges

LADO B    1 - VALSA DAS VELAS
                        De: DP - letra brasileira: David Nasser
                  2 - É FÁCIL SER FELIZ
                        De: Aloísio Silva Araújo / Fernando César
                  3 - BALADA DO AMOR ETERNO
                        De: Jean Pierre / Joluz
                  4 - GELSOMINA
                        De: Nilo Rota / Michele Galdieri - versão: Cláudio Luiz Pinto
                  5 - SE É DEMAIS
                        Adaptação de um tema folclórico de Tchaikowsky: Nazareno de Brito
                  6 - FIM DE AMOR
                        De: Moacyr Franco / Romeo Nunes