LADO A 1 - ÍNDIA
De: J A Flores / M O Guerreiro - versão: José Fortuna
2 - SOLIDÃO
De: Eládio Martinez / J A Flores / M Cardozo - versão: José Fortuna
3 - MEU PRIMEIRO AMOR
De: Hermínio Gimenez - versão: José Fortuna / Pinheirinho Junior
4 - TRISTE DESTINO
De: Tomas Mendez - versão: S C Almeida
5 - QUEIMA-ME MUITO
De: G Roig - versão: Serafim C Almeida
6 - RECORDANDO
De: M P da Mota "Motinha"
LADO B 1 - NOITES DO PARAGUAI
De: Samuel Aguayo / P J Charles - versão: Nogueira dos Santos
2 - LA PALOMA
De: Yradier - versão: Pedro Gonçalves de Almeida
3 - A LUA É TESTEMUNHA (UNA NOCHE SERENA E OSCURA)
De: S Lozano - versão: Inhana / Goiá
4 - COLCHA DE RETALHOS
De: Raul Torres
5 - DESILUSÃO
De: Paulo Freitas / Manoel Freitas / Zuzo
6 - ASSUNCION
De: Francisco Yera / José Fortuna
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